Simpl-Resultat/STATE.md

# STATE — Simpl'Résultat

> Derniere MAJ : 2026-07-07 (suite epic #260 planifiée : 2 milestones `overnight-2026-07-08-filtres-fondation` #272-#276 + `overnight-2026-07-08-rapports-parite` #277-#279 via `/plan-overnight`+`/review-spec` ; filtre **multi-comptes** tranché ; exécuter M1→merge→M2. 1re slice tendances déjà mergée `fe87313`, 728 vitest)

## Position actuelle

v0.9.1 shippée (2026-05-10). Milestones `spec-refonte-rapports`, `spec-refonte-seed-categories-ipc`, `spec-price-fetching`, `overnight-2026-04-26-bilan` et `overnight-2026-04-27-prices` complétées et fermées. Maximus-api 0.3.0 LIVE en prod (`api.lacompagniemaximus.com`) — pubkey Ed25519 alignée, smoke test Phase B (#161) validé. Backlog actif concentré sur `spec-monetisation` (7/12) : activation en ligne (#53), pipeline Stripe desktop (#50, #52) et maximus-api Stripe webhooks (#135, #136).

Audit critique de la page Bilan livré (`docs/audit-bilan-2026-05.md`, revue CPA + UX). Étape 0 — quick wins terminologie « catégorie »→« type », symbole optionnel, date de snapshot déplaçable — mergée (#201, issues #198/#199/#200 fermées). Chantier structurel = Étapes 1-2 de l'audit (séparation véhicule fiscal × classe d'actif via `vehicle_type`, puis détail par titre `balance_securities`+holdings+`book_cost`, bascule agrégé→détaillé, réouverture ADR 0012). **Étape 1 livrée** (sprint 2026-06-01 : PRs #206-#209 mergées, milestone `overnight-2026-06-01-bilan-axe-vehicule` fermée 4/4) — `vehicle_type` nullable = enveloppe fiscale portée par le compte, catégorie = pure classe d'actif (5 classes), migrations additives v12/v13 (v1-v11 intactes), renommage via `custom_label` (fix bug I), axe graphique classe/enveloppe + rendements repliables persistés ; ADR 0014 Accepted, ADR 0012 Rejected. CHANGELOG sous [Unreleased] (pas encore taggé). **Étape 2 livrée** (merge manuel 2026-06-09 : pile de 9 PRs stackées #219-#227 mergées bottom-up, milestone `overnight-2026-06-05-bilan-detail-titres` à 9/10, issues #210-#218 fermées) — détail par titre via `balance_securities` + `balance_snapshot_holdings`, `balance_accounts.kind` ('simple'|'detailed') + `detailed_since`, migrations additives v14/v15/v16 (v1-v13 intactes), conversion des comptes cotés existants en détaillés 1-position (v16), service securities transactionnel, reducer holdings + dispatch `account.kind`, UI multi-titres (SecurityPicker), assistant détailler-un-compte (date pivot), drill-down par titre + gain latent, tests intégration/régression ; ADR 0015 Accepted. **#228 mergé** (PR #229, fix-forward : garde d'abort v16 scopée aux comptes convertibles via `JOIN balance_categories` + `c.asset_type IS NOT NULL` dans les 3 copies — Migration v16 / V16_SQL / V16_CORRUPT — + test régression ; CI vert car #229 ciblait `main`) → milestone `overnight-2026-06-05-bilan-detail-titres` complète **10/10 et fermée**. **v0.10.0 shippée** (2026-06-29 : Étapes 1+2 du bilan, migrations v12→v16) **puis hotfix v0.10.1** (2026-06-30, PR #230, déployé) — corrige un « database is locked » introduit en 0.10.0 (apparaissait après l'abandon d'un snapshot en cours) : tout l'accès DB est désormais sérialisé via `withTransaction` dans `db.ts` (tauri-plugin-sql = pool sqlx multi-connexions sans primitive de transaction JS → `BEGIN`/`COMMIT` en `db.execute` séparés pouvaient strander une transaction d'écriture = verrou zombie), appliqué aux 5 sites transactionnels ; + console de log live-update + API `logInfo/logWarn/logError`. 20 tables / 24 index, 16 migrations (v1→v16).

**Milestone `deps-security-2026-07` livrée** (2026-07-01, 4/4 fermée) — 4 vulns de dépendances Defenseur remédiées en 2 PRs (#239 `react-router-dom` 7.18.1 ; #240 `vite` 6.4.3 + `vitest` 4.1.9) ; `npm audit` 5→**0** — le dernier `@babel/core` low remédié le 2026-07-04 (override scopé `@vitejs/plugin-react`→`@babel/core@^7.29.7`, issue #241 / PR #242 mergée). Nouveau milestone `spec-ci-build-optimization` (2/4) ouvert (baseline #231 : cause #2 = `reserveCache timeout` du runner ; #234 connectivité cache VPS, #232 split workflows).

**v0.11.0 shippée** (2026-07-05, tag `v0.11.0` → CI release Windows/Linux + JSON updater) — milestone `overnight-2026-07-05-bilan-rapports-ux` complétée **5/5 et fermée** via un run `/autopilot` (5 workers séquentiels, PRs #248-#252 toutes `/pr-review` APPROVE, puis merge local de la pile + réconciliation Forgejo). Contenu : rapport comparable réel-vs-réel **hiérarchique** avec sous-totaux (#247) ; **netting des transferts** ciblé (catégories type `transfer` → SUM signé ~0, autres types inchangés au byte) dans le compare (#243) ; landing Bilan en **tuiles** `HubReportNavCard` + guard empty-state découplé + gestion comptes accessible partout (#244) ; **import CSV de titres** dans un snapshot détaillé (front pur, `autoDetectHoldingColumns`, prix flexible) (#245) ; cible de **migration catégories éditable** sur chaque ligne + type-ahead `CategoryCombobox` feuilles-seulement (#246). Aucune migration DB (v1→v16 inchangées), 20 tables / 24 index, 16 migrations. Point de suivi non bloquant : nets de transfert signés traversent du code UI compare pensé pour des magnitudes positives (mord seulement les transferts déséquilibrés à une jambe).

**v0.12.0 shippée** (2026-07-05, tag `v0.12.0` → CI release #311) — recadrage de #243 (montants de transfert inclus dans le comparable) par Max en « analyse de résultat » : deux rapports comparables refondus en états de résultat (income statement). Le compare réel-vs-réel (#253) et le tableau de tendance par catégorie (#256) affichent le **revenu**, un **Résultat avant transferts** (revenus − dépenses) et un **Résultat net** (après transferts), sections ordonnées revenu→dépense→transfert ; les rapports comparables ouvrent par défaut sur le **mois complet précédent** (#253). Modules purs extraits et testés (`compareResults.ts`, `overTimeResults.ts`) ; 2 blocages `/pr-review` corrigés (fuite du revenu dans les top-movers Cartes ; garde StrictMode sur le sync du mois de référence). Livré en 2 issues/PRs stackées #255→#257 (merge local + réconciliation Forgejo, branches supprimées), 701 vitest verts, aucune migration DB (v1→v16 inchangées), 20 tables / 24 index. Backlog ouvert au passage : #258 (db-locked `proposeStarterAccounts`) → fermé le 2026-07-07 (déjà corrigé v0.10.1, pas de nesting) ; #254 (collapse/expand) → livré le 2026-07-07 (PR #261) ; #259 (mapping manuel d'un compte standard sans similaire auto) et #260 (epic « rapports uniformes » — tous les rapports sur le modèle income-statement) ouverts.

## Decisions recentes

- 2026-07-07 : **Suite de l'epic #260 planifiée** (`/plan-overnight` + `/review-spec`) — 2 milestones séquentielles pour les 4 chantiers restants. **M1 `overnight-2026-07-08-filtres-fondation`** (5 issues #272-#276) : filtre compte partagé — **multi-comptes** (`accountIds[]`, `IN(...)` paramétré) tranché par Max après analyse coût/valeur (révise le « sourceId singulier » initial : débloque le sous-ensemble cohérent, pertinent pour un état de résultat) ; hook **additif** (pas de rename `useReportsPeriod` → 6 consommateurs), `<FilterPanel>` à **slot temporel injecté** (pas d'enum `temporalMode` — évite le mélange de sources d'état). **M2 `overnight-2026-07-08-rapports-parite`** (3 issues #277-#279, **après merge M1**) : BVA + grille budget income-first + lignes Résultat (modules purs par issue, unification générique des 4 roll-ups = follow-up #265) ; dashboard `/` convergé sur le modèle Cartes (barres classées, tuile valeur nette via `getSnapshotTotalsByDate` + empty-state `deriveLandingState`). `/review-spec` 3 experts → 3 🔴 résolus dans le plan (contrat pluriel, `getCartesSnapshot` inclus dans I2, hook additif au lieu du rename). ⚠️ Exécution : `/autopilot` M1 → merge → M2 (l'autopilot ne merge pas → **ne pas** lancer no-arg qui tenterait les 2 sans merge intermédiaire). (ref #260, #272-#279)
- 2026-07-07 : **Tendances hiérarchiques livrées** (1re slice de l'epic #260 « rapports uniformes »). Préparée via `/plan-overnight` (13 décisions drainées ; `/review-spec` 3 experts → 3 critiques résolus par l'approche **sidecar** : garder le pivot par mois pour chart **+ dashboard** (`DashboardPage:142` = consommateur partagé oublié), ajouter un arbre **clé-par-id** pour le tableau — pivot clé-par-nom aurait faussé le Résultat net sur homonymes une fois le `LIMIT 50` retiré), puis exécutée **le même jour** via `/autopilot` (session interactive, ciblée par nom de milestone **hors fenêtre horaire** — cf. mémoire [[feedback-plan-execute-temporal-decoupling]]). 4 workers en worktree → issues **#262-#265**, `/pr-review` **APPROVE ×4**, merge local de la pile (#266 standalone + chaîne #267→#268→#269 ; CHANGELOG **auto-résolu par section**, vérifié) ; tip cumulé validé build + **728 vitest** → push `main` `fe87313`, réconciliation Forgejo (4 PRs fermées, 4 issues auto-fermées via `Resolves #N`, milestone `overnight-2026-07-08-tendances-hierarchiques` fermée, branches supprimées). Contenu : tendance par catégorie → tableau income-statement **hiérarchique + collapse replié-par-défaut** (défaut byCategory+table = fix « paie invisible »), `getCategoryOverTime` en **arbre id-keyed sidecar** via `buildLeafDrivenTree<T>` générique extrait de `buildCompareTree` (behavior-preserving), Résultat avant transferts interleavé. Aucune migration DB, non taggé ([Unreleased]). 2 polish non bloquants : perf dashboard (arbre construit non lu, #264), DRY `typeOf` dupliqué (#265). Reste de #260 (BVA-au-standard, budget, dashboard, filtres partagés) différé. (ref #260, #262-#265, PRs #266-#269)
- 2026-07-07 : #254 (collapse/expand des sous-catégories) livré + #258 (db-locked) fermé. **#254** : chevron par catégorie parente + « tout replier/déplier » sur les 2 rapports comparables hiérarchiques (`ComparePeriodTable` réel-vs-réel, `BudgetVsActualTable` réel-vs-budget) ; **repli par défaut** (contrainte remontée de #260), état persisté par rapport en localStorage. Repli purement visuel — sous-totaux/totaux/résultats calculés sur les lignes brutes, jamais les visibles (tracé en /pr-review). Module `collapsibleRows.ts` (pur) + hook `useCollapsibleGroups.ts` + 12 tests → **713 vitest**, aucune migration DB. `CategoryOverTimeTable` exclu (liste plate top-N, rien à replier) → relève de l'epic #260. Livré via sous-agent en worktree isolé + /pr-review APPROVE + merge API (single PR, pas de conflit i18n/CHANGELOG) → PR #261, #254 auto-fermée. **#258** fermé comme déjà corrigé en v0.10.1 (`8cb7e53`, présent v0.11.0/v0.12.0) : la piste « BEGIN imbriqué » du body était une mauvaise lecture — `withTransaction` (`db.ts`) n'émet aucun BEGIN, `proposeStarterAccountsInTransaction:720` est le seul (même pattern que `saveSnapshotAtomic`/`upsertSnapshotLines` qui ne deadlockent jamais) ; smell latent noté (garde `inTransaction` = booléen global, pas un compteur → requête simple concurrente pendant une transaction bypasse le verrou). Prochaine étape : /plan-overnight de l'epic #260. (ref #254/#258, PR #261)
- 2026-07-05 : **v0.12.0 shippée** (tag `v0.12.0` → CI release #311). Compare réel-vs-réel (#253) + tableau de tendance par catégorie (#256) refondus en **analyse de résultat** : revenu affiché, **Résultat avant transferts** (revenus − dépenses) + **Résultat net** (après transferts), sections revenu→dépense→transfert ; rapports comparables par défaut au **mois complet précédent** (#253). Origine : #243 (montants de transfert inclus dans le comparable) recadré par Max en « voir si je suis over/under ». Livré en 2 issues/PRs stackées #255→#257 (merge local + réconciliation Forgejo, PRs fermées, branches supprimées). Modules purs `compareResults.ts`/`overTimeResults.ts` testés ; 2 blocages `/pr-review` corrigés (fuite du revenu dans les top-movers Cartes via `COMPARE_DELTA_SQL` élargi income+transfer → filtre expense-only + régression ; garde StrictMode value-change sur le sync mois-réf, `syncReferenceOnPeriodChange` pur). 701 vitest verts, aucune migration DB. Ouvert au passage : #258 (db-locked `proposeStarterAccounts`, probable BEGIN imbriqué dans `withTransaction`), #259 (mapping manuel compte sans similaire), #254 (collapse/expand). Suivi différé : aligner le placement « Résultat avant transferts » de `CategoryOverTimeTable` (bas) sur le compare (interleavé). (ref #253/#256, PRs #255/#257)
- 2026-07-05 : Run `/autopilot` sur `overnight-2026-07-05-bilan-rapports-ux` (préparée la veille via `/analyze` #243-#246 + split #247) → 5 issues livrées, PRs #248-#252 toutes `/pr-review` APPROVE. **Merge local de la pile** (l'API merge échoue sur les conflits i18n/CHANGELOG garantis — 4 fichiers partagés `fr.json`/`en.json`/`CHANGELOG.md`/`CHANGELOG.fr.md`, voir mémoire [[reference-shared-conflict-files]]) ; réconciliation Forgejo (PRs fermées manuellement, issues auto-fermées via `Resolves #N`, milestone fermée) ; release **v0.11.0** taggée. Validation locale du tip cumulé : build + **679 vitest** + cargo verts (`check.yml` ne tourne ni sur push `main` ni sur les bases non-`main` type #249). Polish #252 post-review : picker migration feuilles-seulement + helper `comboboxCategoriesForTarget` testé. (ref #243-#247, PRs #248-#252)
- 2026-07-04 : Override `@babel/core` mergé (issue #241, PR #242 — review /pr-review APPROVE + CI verte rust/frontend) — clôt le reliquat `@babel/core` low du sprint `deps-security-2026-07`. GHSA-4x5r-pxfx-6jf8 (arbitrary file read via `sourceMappingURL`, CVSS 3.2, dev/build-only via `@vitejs/plugin-react`) : `npm audit fix` inopérant (version pinnée par le parent → empile une copie sans résoudre), fix = `overrides` scopé `{"@vitejs/plugin-react":{"@babel/core":"^7.29.7"}}` → patch 7.x non-breaking (7.29.0→7.29.7), arbre 109→109 (pas d'explosion), `npm audit` 1→0. Build + 635 vitest verts. Détecté via /analyse-vulnerabilite — rapport VPS `--fresh` inaccessible (auth navigateur Tailscale SSH en attente, jamais reçu le lien) → `npm audit` live utilisé ; rapport local périmé (2026-05-06) portait 1 faux positif `secrets` (« Generic Token Assignment » sur `balance.service.ts`, contenu disparu depuis la réécriture Bilan). Voir mémoire [[reference-analyse-vulnerabilite-inflation-transitive]] (ref #241, PR #242)
- 2026-07-01 : Sprint `deps-security-2026-07` livré (4/4, milestone fermée) via /sprint — 4 vulns Defenseur (2026-06-30) remédiées en 2 PRs séquentielles (fichier partagé `package.json` → pas de worktrees parallèles). PR A #239 : `react-router-dom` 7.13→7.18.1 ferme #235 (racine, 7 advisories dont turbo-stream RCE) + #238 (0 CVE propre, héritage transitif — 1 bump du parent suffit, `npm audit viaParents`). PR B #240 : `vite` 6.4.2→6.4.3 (#236) + `vitest` 4.0.18→4.1.9 (#237), restés en 6.x/4.x (majors 8.x/latest écartés), 635 vitest verts (bump vitest 4.0→4.1 sans régression). `npm audit` 5→1 ; reste `@babel/core` low volontairement hors scope (`npm audit fix` ajoute 77 paquets sans résoudre, pinné par parent → override scopé dédié à faire). Surface réelle faible (app Tauri desktop, pas de serveur SSR/RSC). Voir mémoire [[reference-analyse-vulnerabilite-inflation-transitive]] (ref #235-#238, PRs #239/#240)
- 2026-06-30 : hotfix v0.10.1 shippé + déployé (PR #230) — corrige le « database is locked » 0.10.0 (après abandon d'un snapshot en cours). Cause racine : `tauri-plugin-sql` charge SQLite via un pool sqlx multi-connexions (max 10) sans primitive de transaction JS → `db.execute("BEGIN")`/`"COMMIT"` en appels séparés pouvaient frapper des connexions différentes → transaction d'écriture zombie. Fix : sérialisation FIFO de tout l'accès DB dans `db.ts` ; `withTransaction()` tient le verrou sur tout le `BEGIN..COMMIT` ; appliqué aux 5 sites (saveSnapshotAtomic, upsertSnapshotLines, proposeStarterAccounts, applyKeywordWithReassignment, applyMigration) par extraction de helper en place ; `db.test.ts` (régression). + console de log : `getLogs` retourne un snapshot immuable (live-update) + API `logInfo/logWarn/logError`. 635 vitest, CI vert. Voir mémoire [[reference-tauri-sql-transactions]] (ref #230)
- 2026-06-29 : #228 mergé (PR #229) — garde d'abort migration v16 scopée aux comptes convertibles (`JOIN balance_categories` + `c.asset_type IS NOT NULL` dans Migration v16 + V16_SQL + V16_CORRUPT). Un compte simple portant un symbole résiduel (recat priced→simple) avec lignes qty-NULL ne fait plus aborter v16 → l'app redémarre. Test régression `migration_v16_leaves_simple_account_with_residual_symbol_intact`. CI vert (#229 → main, contrairement à la pile #219-#227). Milestone overnight-2026-06-05-bilan-detail-titres complète 10/10, fermée. Reste : tag release 0.10.0 (ref #228)
- 2026-06-09 : Etape 2 bilan « detail par titre » livree — pile de 9 PRs stackees #219-#227 mergee bottom-up (merge manuel via API Forgejo, pas /fix-issue ; retarget auto base->main entre chaque), milestone overnight-2026-06-05-bilan-detail-titres 9/10, issues #210-#218 fermees. `balance_securities` + `balance_snapshot_holdings`, `account.kind` ('simple'|'detailed') + `detailed_since`, migrations additives v14/v15/v16 (v1-v13 intactes), conversion comptes cotes -> detailles 1-position, service securities transactionnel, reducer holdings + dispatch account.kind, UI SecurityPicker + wizard date-pivot, drill-down + gain latent, ADR 0015 Accepted. Validation locale pre-merge (build + 627 vitest + cargo check + 97 Rust) car check.yml ne couvre pas les PRs vers bases non-main. Reste #228 (fix-forward garde v16) avant tag release (ref #210-#218, #219-#227)

## Blockers actifs

- #135 / #136 — maximus-api Stripe webhooks license auto-generate (BLOCKED par maximus-api Phase 2)
- #53 — online activation + machine limit enforcement (status:needs-fix)
- #50 / #52 — Stripe integration desktop + purchase page (status:ready, design en attente)