feat(balance): audit quick wins — optional symbol, movable snapshot date, clearer terminology

Step 0 of the balance audit (docs/audit-bilan-2026-05.md):
- #198 terminology: "category" -> "type" across the balance UI + user guide
  (avoids collision with transaction categories); relabel Cash/Funds-ETF;
  gloss "snapshot" at first use. i18n FR/EN in lockstep.
- #199 make the ticker symbol optional for priced accounts (only needed for
  the price-fetch button; manual quantity x price never used it).
- #200 allow moving an existing snapshot's date: atomic date move + line
  rewrite in one transaction; collision on the target date rolls back with a
  typed snapshot_date_exists error.

No schema change. Build (tsc + vite) and balance.service tests green.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CHANGELOG.fr.md

@@ -2,6 +2,18 @@
 
 ## [Non publié]
 
+### Ajouté
+
+- Bilan : la date d'un snapshot existant peut maintenant être déplacée. Le champ date devient modifiable en mode édition — changez-la puis enregistrez, et le snapshot (avec toutes ses lignes) est déplacé à la nouvelle date dans une seule transaction atomique. Si un autre snapshot occupe déjà la date cible, le déplacement est refusé avec un message clair et rien n'est modifié (#200).
+
+### Modifié
+
+- Bilan : terminologie clarifiée. Les regroupements de comptes (Liquidités, CELI, REER, etc.) sont désormais appelés **types** de façon cohérente dans l'interface du bilan et le guide utilisateur, pour éviter la confusion avec les *catégories* de transactions (un autre module). Le type « Encaisse » devient **Liquidités** et « Fonds commun » devient **Fonds / FNB**. Le terme *snapshot* est conservé mais glosé à son premier usage (#198).
+
+### Corrigé
+
+- Bilan : le symbole (ticker) est maintenant optionnel pour les comptes d'un type coté. Un compte coté peut être créé ou modifié sans symbole — la valorisation manuelle (quantité × prix unitaire) n'en a jamais eu besoin ; un symbole n'est requis que pour utiliser le bouton de récupération automatique des prix (#199).
+
 ## [0.9.1] - 2026-05-10
 
 ### Ajouté

CHANGELOG.md

@@ -2,6 +2,18 @@
 
 ## [Unreleased]
 
+### Added
+
+- Balance: an existing snapshot's date can now be moved. The date field is editable in edit mode — change it and save, and the snapshot (with all its lines) is moved to the new date inside a single atomic transaction. If another snapshot already occupies the target date, the move is rejected with a clear message and nothing changes (#200).
+
+### Changed
+
+- Balance: clearer terminology. Account groupings (Cash, TFSA, RRSP, etc.) are now consistently called **types** across the balance UI and user guide, to avoid confusion with transaction *categories* (a separate module). The "Cash" type is now labelled **Cash** (FR: Liquidités) and "Mutual fund" becomes **Funds / ETF** (FR: Fonds / FNB). The wording of *snapshot* is unchanged but glossed on first use (#198).
+
+### Fixed
+
+- Balance: the symbol (ticker) is now optional for accounts in a priced type. A priced account can be created or edited without a symbol — manual valuation (quantity × unit price) never needed it; a symbol is only required to use the automatic price-fetch button (#199).
+
 ## [0.9.1] - 2026-05-10
 
 ### Added

docs/guide-utilisateur.md

@@ -357,7 +357,7 @@ L'application est atomique : soit toutes les transactions cochées sont recatég
 
 ## 10. Bilan
 
-Le **Bilan** est une vue patrimoniale : vous saisissez périodiquement un *snapshot* daté de l'ensemble de vos comptes (encaisse, REER, CELI, fonds, actions, crypto, autres), vous suivez leur évolution dans le temps, et vous calculez le **vrai rendement** de chaque compte d'investissement en liant les transferts (apports / retraits) aux comptes correspondants.
+Le **Bilan** est une vue patrimoniale : vous saisissez périodiquement un *snapshot* (relevé daté de votre patrimoine) de l'ensemble de vos comptes (liquidités, REER, CELI, fonds, actions, crypto, autres), vous suivez leur évolution dans le temps, et vous calculez le **vrai rendement** de chaque compte d'investissement en liant les transferts (apports / retraits) aux comptes correspondants.
 
 Trois pages composent le module Bilan :
 - `/balance` — vue d'ensemble (graphique + tableau des comptes)
@@ -368,11 +368,11 @@ L'entrée **Bilan** dans la barre latérale (icône portefeuille) donne accès
 
 ### Fonctionnalités
 
-- 7 catégories standard pré-installées : Encaisse, CELI, REER, Fonds, Actions, Crypto, Autres — renommables, non-supprimables
-- Création de catégories personnalisées (ex. FERR, RPDB) avec choix `simple` (montant direct) ou `priced` (quantité × prix unitaire)
-- Comptes par catégorie : nom, symbole optionnel, devise (CAD au MVP), notes
-- Snapshots datés avec contrainte UNIQUE par date — éditer = revenir sur la même date, jamais dupliquer
-- Saisie groupée par catégorie ; pour les catégories `priced`, le `value` est calculé automatiquement (`quantity × unit_price`)
+- 7 types standard pré-installés : Liquidités, CELI, REER, Fonds / FNB, Actions, Crypto, Autres — renommables, non-supprimables (un *type* regroupe des comptes de même nature ; à ne pas confondre avec les catégories de transactions)
+- Création de types personnalisés (ex. FERR, RPDB) avec choix `simple` (montant direct) ou `priced` (quantité × prix unitaire)
+- Comptes par type : nom, symbole optionnel (même pour les types cotés — il ne sert qu'à la récupération automatique des prix), devise (CAD au MVP), notes
+- Snapshots datés avec contrainte UNIQUE par date — éditer = revenir sur la même date, jamais dupliquer ; la date d'un snapshot existant peut être déplacée (ses lignes sont conservées), tant qu'aucun autre snapshot n'occupe déjà la date cible
+- Saisie groupée par type ; pour les types `priced`, le `value` est calculé automatiquement (`quantity × unit_price`)
 - Bouton **Pré-remplir depuis le snapshot précédent** : copie les valeurs simples + les quantités priced (vous remplissez juste les nouveaux prix)
 - Liaison de transactions existantes à un compte de bilan (modal avec filtres par période / catégorie / recherche, sens auto-proposé selon le signe)
 - Icône d'attribution dans la page Transactions pour les transactions liées à un transfert
@@ -385,14 +385,14 @@ L'entrée **Bilan** dans la barre latérale (icône portefeuille) donne accès
 
 ### Comment faire
 
-1. Allez dans `/balance/accounts` → onglet Catégories pour créer si besoin une catégorie supplémentaire (ex. "FERR" en `simple`, ou "Stocks Wealthsimple" en `priced`)
-2. Allez dans l'onglet Comptes pour créer chaque compte (ex. "TFSA Tangerine" rattaché à CELI, "BTC Ledger" rattaché à Crypto avec symbole `BTC`)
+1. Allez dans `/balance/accounts` → onglet Types pour créer si besoin un type supplémentaire (ex. "FERR" en `simple`, ou "Stocks Wealthsimple" en `priced`)
+2. Allez dans l'onglet Comptes pour créer chaque compte (ex. "TFSA Tangerine" rattaché à CELI, "BTC Ledger" rattaché à Crypto avec symbole `BTC` — le symbole reste optionnel)
 3. Cliquez **+ Nouveau snapshot** depuis `/balance` pour ouvrir `/balance/snapshot` à la date du jour
 4. Remplissez les valeurs par compte (groupées par catégorie). Pour les comptes priced, saisissez la quantité et le prix unitaire — la valeur est calculée
 5. Enregistrez. Le graphique sur `/balance` s'actualise immédiatement
 6. Pour calculer le rendement réel d'un compte d'investissement, ouvrez le menu actions du compte → **Lier transferts** → cochez les transactions qui correspondent à des apports / retraits (un dépôt CELI, un achat d'actions, etc.). Le sens (in/out) est proposé automatiquement selon le signe de la transaction
 7. Le tableau des comptes affiche maintenant les rendements Modified Dietz sur 3M / 1A / depuis création. Le rendement non-ajusté à droite vous permet de comparer "valeur du compte" et "vraie performance"
-8. Pour éditer un snapshot existant, cliquez sur son point dans le graphique ou utilisez le sélecteur de date — la page s'ouvre en mode édition (la date est immutable)
+8. Pour éditer un snapshot existant, cliquez sur son point dans le graphique ou utilisez le sélecteur de date — la page s'ouvre en mode édition. Vous pouvez aussi y corriger la date : changez-la puis enregistrez, le snapshot est déplacé avec ses lignes (un message s'affiche si la date cible est déjà prise par un autre snapshot)
 9. Pour supprimer un snapshot, cliquez **Supprimer** dans son éditeur et re-saisissez la date pour confirmer
 
 ### Lecture des rendements multi-horizons

src/components/balance/AccountForm.tsx

@@ -127,14 +127,14 @@ function AccountVariant({
   const trimmedName = values.name.trim();
   const trimmedSymbol = values.symbol.trim();
   const nameInvalid = touched && trimmedName.length === 0;
-  // Priced categories require a symbol — surfaced as a validation error.
-  const symbolMissingForPriced = touched && isPriced && trimmedSymbol.length === 0;
+  // Symbol is optional even for priced categories (Issue #199). It only
+  // gates the price-fetch button — manual valuation (quantity × unit price)
+  // never needs it. So no symbol-required validation here.
 
   const handleSubmit = async (e: FormEvent) => {
     e.preventDefault();
     setTouched(true);
     if (!trimmedName) return;
-    if (isPriced && !trimmedSymbol) return;
 
     const payload: CreateBalanceAccountInput = {
       balance_category_id: values.balance_category_id,
@@ -233,18 +233,9 @@ function AccountVariant({
               ? t("balance.account.form.symbolPlaceholderPriced")
               : t("balance.account.form.symbolPlaceholderSimple")
           }
-          className={`w-full px-3 py-2 rounded-lg border bg-[var(--card)] text-sm focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-[var(--primary)] ${
-            symbolMissingForPriced
-              ? "border-[var(--negative)]"
-              : "border-[var(--border)]"
-          }`}
+          className="w-full px-3 py-2 rounded-lg border border-[var(--border)] bg-[var(--card)] text-sm focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-[var(--primary)]"
           autoComplete="off"
         />
-        {symbolMissingForPriced && (
-          <p className="mt-1 text-xs text-[var(--negative)]">
-            {t("balance.account.form.symbolRequiredForPriced")}
-          </p>
-        )}
       </div>
 
       <div>
@@ -275,12 +266,7 @@ function AccountVariant({
         </button>
         <button
           type="submit"
-          disabled={
-            isSaving ||
-            !trimmedName ||
-            categories.length === 0 ||
-            (isPriced && !trimmedSymbol)
-          }
+          disabled={isSaving || !trimmedName || categories.length === 0}
           className="px-4 py-2 rounded-lg bg-[var(--primary)] text-white text-sm font-medium hover:opacity-90 disabled:opacity-50"
         >
           {isEditing

src/hooks/useSnapshotEditor.ts

@@ -45,7 +45,7 @@ export interface PricedEntry {
 
 interface State {
   mode: SnapshotEditorMode;
-  /** ISO YYYY-MM-DD; controlled in 'new' mode, frozen in 'edit'. */
+  /** ISO YYYY-MM-DD; editable in both modes (a change in 'edit' moves the snapshot). */
   snapshotDate: string;
   /** Current snapshot row in 'edit' mode (has the id needed for upsert). */
   snapshot: BalanceSnapshot | null;
@@ -164,7 +164,8 @@ function reducer(state: State, action: Action): State {
         errorCode: null,
       };
     case "SET_DATE":
-      // Only meaningful in 'new' mode — the page guards against this in 'edit'.
+      // Editable in both modes now (#200): in 'edit' mode a changed date
+      // triggers a snapshot move on save (lines preserved).
       return { ...state, snapshotDate: action.payload, isDirty: true };
     case "SET_VALUE":
       return {
@@ -495,10 +496,21 @@ export function useSnapshotEditor(options: Options = {}) {
       // INSERT lines / COMMIT, with ROLLBACK on any failure.
       const existingSnapshotId =
         state.mode === "edit" && state.snapshot ? state.snapshot.id : null;
+      // Edit-mode date move (#200): when the user changed the date of an
+      // existing snapshot, forward the new date so the atomic save moves the
+      // row (preserving its lines) in the same transaction. A collision
+      // surfaces as `snapshot_date_exists` and rolls back.
+      const moveToDate =
+        state.mode === "edit" &&
+        state.snapshot &&
+        state.snapshotDate !== state.snapshot.snapshot_date
+          ? state.snapshotDate
+          : null;
       const { snapshotId } = await saveSnapshotAtomic({
         existingSnapshotId,
         snapshot_date: state.snapshotDate,
         lines: [...simpleLines, ...pricedLines],
+        moveToDate,
       });
       dispatch({ type: "CLEAR_DIRTY" });
       // Reload so 'new' mode flips to 'edit' and the snapshot row is in state.

src/i18n/locales/en.json

@@ -947,14 +947,14 @@
       "title": "Balance Sheet",
       "overview": "The Balance Sheet is a net-worth view: you periodically enter a dated snapshot of all your accounts (cash, RRSP, TFSA, funds, stocks, crypto, other), track their evolution over time, and compute the true return of each investment account by linking transfers (deposits/withdrawals) to the matching accounts.",
       "features": [
-        "7 standard categories pre-installed (Cash, TFSA, RRSP, Fund, Stock, Crypto, Other) — renameable, non-deletable",
-        "Custom category creation with simple (direct amount) or priced (quantity × unit price) kind",
-        "Accounts per category: name, optional symbol, currency (CAD at MVP), notes",
-        "Dated snapshots with a UNIQUE constraint per date — editing means revisiting the same date, never duplicating",
+        "7 standard types pre-installed (Cash, TFSA, RRSP, Funds / ETF, Stock, Crypto, Other) — renameable, non-deletable; a type groups accounts of the same nature (distinct from transaction categories)",
+        "Custom type creation with simple (direct amount) or priced (quantity × unit price) entry mode",
+        "Accounts per type: name, optional symbol (even for priced types — it only drives automatic price fetching), currency (CAD at MVP), notes",
+        "Dated snapshots with a UNIQUE constraint per date — editing means revisiting the same date, never duplicating; an existing snapshot's date can be moved (lines preserved) when the target date is free",
         "\"Prefill from previous snapshot\" button: copies simple values + priced quantities",
         "Linking existing transactions to a balance account (modal with filters and auto-suggested direction)",
         "Attribution icon in the Transactions page for transactions linked to a transfer",
-        "Evolution chart with line or stacked-area-by-category mode + vertical markers for tagged transfers (green = in, red = out)",
+        "Evolution chart with line or stacked-area-by-type mode + vertical markers for tagged transfers (green = in, red = out)",
         "Accounts table with 3 Modified Dietz return columns (3M / 1Y / since inception) + side-by-side unadjusted return column",
         "Warning if the latest snapshot is more than 60 days old",
         "Soft-delete of accounts (Archive) — hidden from new snapshots, preserved in history",
@@ -962,14 +962,14 @@
         "Privacy-first: everything stays local, no outbound calls at MVP"
       ],
       "steps": [
-        "Go to /balance/accounts → Categories tab to create an extra category if needed (RRIF as simple, or Stocks Wealthsimple as priced)",
-        "Go to the Accounts tab to create each account (TFSA Tangerine under TFSA, BTC Ledger under Crypto with symbol BTC)",
+        "Go to /balance/accounts → Types tab to create an extra type if needed (RRIF as simple, or Stocks Wealthsimple as priced)",
+        "Go to the Accounts tab to create each account (TFSA Tangerine under TFSA, BTC Ledger under Crypto with symbol BTC — the symbol stays optional)",
         "Click \"+ New snapshot\" from /balance to open /balance/snapshot at today's date",
-        "Fill in values per account (grouped by category). For priced accounts, enter quantity and unit price — value is computed",
+        "Fill in values per account (grouped by type). For priced accounts, enter quantity and unit price — value is computed",
         "Save. The chart on /balance refreshes immediately",
         "To compute the real return of an investment account, open the actions menu → \"Link transfers\" → check the transactions matching deposits/withdrawals — direction (in/out) is auto-proposed",
         "The accounts table now shows Modified Dietz returns over 3M / 1Y / since inception, side-by-side with the unadjusted return",
-        "To edit an existing snapshot, click its point on the chart or use the date picker — the page opens in edit mode (date is immutable)",
+        "To edit an existing snapshot, click its point on the chart or use the date picker — the page opens in edit mode. You can also fix the date: change it then save, and the snapshot is moved with its lines (a warning shows if the target date is already taken)",
         "To delete a snapshot, click \"Delete\" in its editor and retype the date to confirm"
       ],
       "tips": [
@@ -1566,7 +1566,7 @@
       "totalSeriesLabel": "Total",
       "mode": {
         "line": "Line",
-        "stacked": "Stacked by category"
+        "stacked": "Stacked by type"
       }
     },
     "onboarding": {
@@ -1606,7 +1606,7 @@
       "title": "Balance accounts",
       "tabs": {
         "accounts": "Accounts",
-        "categories": "Categories"
+        "categories": "Types"
       },
       "newAccount": "New account",
       "includeArchived": "Show archived accounts",
@@ -1615,7 +1615,7 @@
     "account": {
       "fields": {
         "name": "Name",
-        "category": "Category",
+        "category": "Type",
         "symbol": "Symbol",
         "currency": "Currency",
         "status": "Status",
@@ -1632,15 +1632,14 @@
       "form": {
         "createTitle": "New account",
         "editTitle": "Edit account",
-        "category": "Category",
-        "noCategory": "(no category available)",
+        "category": "Type",
+        "noCategory": "(no type available)",
         "name": "Account name",
         "nameRequired": "Name is required.",
         "symbol": "Symbol",
-        "symbolPricedHint": "required for priced categories",
-        "symbolRequiredForPriced": "A symbol is required for priced categories.",
+        "symbolPricedHint": "optional — only needed for automatic price fetching",
         "symbolPlaceholderSimple": "Optional",
-        "symbolPlaceholderPriced": "e.g. AAPL, BTC-USD",
+        "symbolPlaceholderPriced": "e.g. AAPL, BTC-USD (optional)",
         "notes": "Notes",
         "currencyMvpNotice": "At the MVP, all accounts are in CAD. Multi-currency support will land in a later version.",
         "save": "Save",
@@ -1648,11 +1647,11 @@
       }
     },
     "category": {
-      "intro": "Seeded categories (TFSA, RRSP, Cash, etc.) ship with the app. You can create your own for special cases.",
+      "intro": "The types that ship with the app (TFSA, RRSP, Cash, etc.) cannot be deleted. You can create your own for special cases.",
       "fields": {
         "name": "Name",
         "key": "Key",
-        "kind": "Kind",
+        "kind": "Entry mode",
         "origin": "Origin",
         "actions": "Actions"
       },
@@ -1665,23 +1664,23 @@
         "user": "Custom"
       },
       "actions": {
-        "create": "New category",
-        "renamePrompt": "New label for this category",
-        "deleteConfirm": "Delete this category? This cannot be undone.",
-        "deleteSeedHint": "Standard categories cannot be deleted.",
-        "deleteHasAccountsHint": "This category has {{count}} linked account(s) — archive or move them first."
+        "create": "New type",
+        "renamePrompt": "New label for this type",
+        "deleteConfirm": "Delete this type? This cannot be undone.",
+        "deleteSeedHint": "Standard types cannot be deleted.",
+        "deleteHasAccountsHint": "This type has {{count}} linked account(s) — archive or move them first."
       },
       "form": {
-        "createTitle": "New category",
+        "createTitle": "New type",
         "key": "Key",
         "keyPlaceholder": "e.g. lira, prpp",
         "label": "Label",
         "labelPlaceholder": "e.g. LIRA, PRPP",
-        "kindLabel": "Category kind",
+        "kindLabel": "Entry mode",
         "kindHintSimple": "Direct value entry (e.g. checking-account balance).",
-        "kindHintPriced": "Quantity × unit price entry (e.g. stocks, crypto). Linked accounts will require a symbol.",
-        "simpleOnlyNotice": "Priced categories (stocks, crypto) will be available in a future release.",
-        "create": "Create category"
+        "kindHintPriced": "Quantity × unit price entry (e.g. stocks, crypto). A symbol is optional for linked accounts (only needed for automatic price fetching).",
+        "simpleOnlyNotice": "Priced types (stocks, crypto) will be available in a future release.",
+        "create": "Create type"
       },
       "assetType": {
         "label": "Asset type",
@@ -1690,12 +1689,12 @@
         "required": "Select an asset type"
       },
       "error": {
-        "has_accounts": "Cannot delete this category: {{count}} linked account(s) ({{names}}). Archive or move them first."
+        "has_accounts": "Cannot delete this type: {{count}} linked account(s) ({{names}}). Archive or move them first."
       },
       "cash": "Cash",
       "tfsa": "TFSA",
       "rrsp": "RRSP",
-      "fund": "Mutual fund",
+      "fund": "Funds / ETF",
       "other": "Other",
       "stock": "Stock",
       "crypto": "Crypto"
@@ -1705,7 +1704,7 @@
         "newTitle": "New snapshot",
         "editTitle": "Edit snapshot",
         "dateLabel": "Snapshot date",
-        "dateImmutable": "An existing snapshot date cannot be changed. To change the date, delete this snapshot and create a new one.",
+        "dateMovableHint": "You can change this snapshot's date. Entered values are kept and moved to the new date.",
         "total": "Entered total",
         "noAccounts": "To enter a snapshot, first create at least one account. An account = where you keep money (chequing, TFSA, RRSP, stocks, etc.). A snapshot = the picture of how much was in each account on a given date.",
         "goToAccounts": "Create an account",
@@ -1745,14 +1744,15 @@
     },
     "errors": {
       "currency_unsupported": "Only CAD is supported at the MVP.",
-      "category_seed_protected": "Standard categories cannot be deleted.",
-      "category_has_accounts": "Cannot delete a category with linked accounts. Move or archive linked accounts first.",
-      "category_not_found": "Category not found.",
+      "category_seed_protected": "Standard types cannot be deleted.",
+      "category_has_accounts": "Cannot delete a type with linked accounts. Move or archive linked accounts first.",
+      "category_not_found": "Type not found.",
       "account_not_found": "Account not found.",
       "name_required": "Name is required.",
-      "kind_invalid": "Invalid category kind.",
+      "kind_invalid": "Invalid entry mode.",
       "snapshot_date_required": "A date in YYYY-MM-DD format is required.",
       "snapshot_date_taken": "A snapshot already exists at that date — edit it instead of creating a new one.",
+      "snapshot_date_exists": "Another snapshot already exists at that date. Pick a free date or edit the existing snapshot.",
       "snapshot_not_found": "Snapshot not found.",
       "snapshot_value_invalid": "An entered value is not a valid number.",
       "snapshot_priced_unsupported": "Priced accounts (stocks/crypto) will be supported in a future release.",

src/i18n/locales/fr.json

@@ -945,16 +945,16 @@
     },
     "balance": {
       "title": "Bilan",
-      "overview": "Le Bilan est une vue patrimoniale : vous saisissez périodiquement un snapshot daté de l'ensemble de vos comptes (encaisse, REER, CELI, fonds, actions, crypto, autres), suivez leur évolution dans le temps et calculez le vrai rendement de chaque compte d'investissement en liant les transferts (apports/retraits) aux comptes correspondants.",
+      "overview": "Le Bilan est une vue patrimoniale : vous saisissez périodiquement un snapshot (relevé daté de votre patrimoine) de l'ensemble de vos comptes (liquidités, REER, CELI, fonds, actions, crypto, autres), suivez leur évolution dans le temps et calculez le vrai rendement de chaque compte d'investissement en liant les transferts (apports/retraits) aux comptes correspondants.",
       "features": [
-        "7 catégories standard pré-installées (Encaisse, CELI, REER, Fonds, Actions, Crypto, Autres) — renommables, non-supprimables",
-        "Création de catégories personnalisées avec choix simple (montant direct) ou priced (quantité × prix unitaire)",
-        "Comptes par catégorie : nom, symbole optionnel, devise (CAD au MVP), notes",
-        "Snapshots datés avec contrainte UNIQUE par date — éditer = revenir sur la même date, jamais dupliquer",
+        "7 types standard pré-installés (Liquidités, CELI, REER, Fonds / FNB, Actions, Crypto, Autres) — renommables, non-supprimables ; un type regroupe des comptes de même nature (distinct des catégories de transactions)",
+        "Création de types personnalisés avec choix simple (montant direct) ou priced (quantité × prix unitaire)",
+        "Comptes par type : nom, symbole optionnel (même pour les types cotés, il ne sert qu'à la récupération automatique des prix), devise (CAD au MVP), notes",
+        "Snapshots datés avec contrainte UNIQUE par date — éditer = revenir sur la même date, jamais dupliquer ; la date d'un snapshot existant peut être déplacée (lignes conservées) si la date cible est libre",
         "Bouton « Pré-remplir depuis le snapshot précédent » : copie les valeurs simples + les quantités priced",
         "Liaison de transactions existantes à un compte de bilan (modal avec filtres et sens auto-proposé)",
         "Icône d'attribution dans la page Transactions pour les transactions liées à un transfert",
-        "Graphique d'évolution avec mode courbe ou aire empilée par catégorie + marqueurs verticaux pour les transferts (vert = in, rouge = out)",
+        "Graphique d'évolution avec mode courbe ou aire empilée par type + marqueurs verticaux pour les transferts (vert = in, rouge = out)",
         "Tableau des comptes avec 3 colonnes de rendement Modified Dietz (3M / 1A / depuis création) + colonne rendement non-ajusté côte-à-côte",
         "Avertissement si le dernier snapshot remonte à plus de 60 jours",
         "Soft-delete des comptes (Archiver) — masqués des nouveaux snapshots, conservés dans l'historique",
@@ -962,14 +962,14 @@
         "Privacy-first : tout est local, aucun appel sortant au MVP"
       ],
       "steps": [
-        "Allez dans /balance/accounts → onglet Catégories pour créer si besoin une catégorie supplémentaire (FERR en simple, ou Stocks Wealthsimple en priced)",
-        "Allez dans l'onglet Comptes pour créer chaque compte (TFSA Tangerine rattaché à CELI, BTC Ledger rattaché à Crypto avec symbole BTC)",
+        "Allez dans /balance/accounts → onglet Types pour créer si besoin un type supplémentaire (FERR en simple, ou Stocks Wealthsimple en priced)",
+        "Allez dans l'onglet Comptes pour créer chaque compte (TFSA Tangerine rattaché à CELI, BTC Ledger rattaché à Crypto avec symbole BTC — le symbole reste optionnel)",
         "Cliquez « + Nouveau snapshot » depuis /balance pour ouvrir /balance/snapshot à la date du jour",
-        "Remplissez les valeurs par compte (groupées par catégorie). Pour les comptes priced, saisissez la quantité et le prix unitaire — la valeur est calculée",
+        "Remplissez les valeurs par compte (groupées par type). Pour les comptes priced, saisissez la quantité et le prix unitaire — la valeur est calculée",
         "Enregistrez. Le graphique sur /balance s'actualise immédiatement",
         "Pour calculer le rendement réel d'un compte d'investissement, ouvrez le menu actions → « Lier transferts » → cochez les transactions qui correspondent à des apports/retraits — le sens (in/out) est proposé automatiquement",
         "Le tableau des comptes affiche maintenant les rendements Modified Dietz sur 3M / 1A / depuis création, avec le rendement non-ajusté côte-à-côte",
-        "Pour éditer un snapshot existant, cliquez sur son point dans le graphique ou utilisez le sélecteur de date — la page s'ouvre en mode édition (la date est immutable)",
+        "Pour éditer un snapshot existant, cliquez sur son point dans le graphique ou utilisez le sélecteur de date — la page s'ouvre en mode édition. Vous pouvez aussi corriger la date : changez-la puis enregistrez, le snapshot est déplacé avec ses lignes (message d'alerte si la date cible est déjà prise)",
         "Pour supprimer un snapshot, cliquez « Supprimer » dans son éditeur et re-saisissez la date pour confirmer"
       ],
       "tips": [
@@ -1541,7 +1541,7 @@
       "title": "Bilan",
       "latestTotal": "Valeur nette actuelle",
       "asOf": "au {{date}}",
-      "noSnapshots": "Aucun snapshot pour l'instant. Créez-en un pour suivre l'évolution de votre bilan.",
+      "noSnapshots": "Aucun snapshot (relevé daté de votre patrimoine) pour l'instant. Créez-en un pour suivre l'évolution de votre bilan.",
       "vsPrevious": "vs précédent",
       "newSnapshot": "Nouveau snapshot",
       "staleWarning": "Le dernier snapshot date de plus de {{days}} jours. Pensez à le mettre à jour pour suivre fidèlement l'évolution de votre bilan.",
@@ -1566,7 +1566,7 @@
       "totalSeriesLabel": "Total",
       "mode": {
         "line": "Ligne",
-        "stacked": "Empilé par catégorie"
+        "stacked": "Empilé par type"
       }
     },
     "onboarding": {
@@ -1606,7 +1606,7 @@
       "title": "Comptes du bilan",
       "tabs": {
         "accounts": "Comptes",
-        "categories": "Catégories"
+        "categories": "Types"
       },
       "newAccount": "Nouveau compte",
       "includeArchived": "Afficher les comptes archivés",
@@ -1615,7 +1615,7 @@
     "account": {
       "fields": {
         "name": "Nom",
-        "category": "Catégorie",
+        "category": "Type",
         "symbol": "Symbole",
         "currency": "Devise",
         "status": "Statut",
@@ -1632,15 +1632,14 @@
       "form": {
         "createTitle": "Nouveau compte",
         "editTitle": "Modifier le compte",
-        "category": "Catégorie",
-        "noCategory": "(aucune catégorie disponible)",
+        "category": "Type",
+        "noCategory": "(aucun type disponible)",
         "name": "Nom du compte",
         "nameRequired": "Le nom est obligatoire.",
         "symbol": "Symbole",
-        "symbolPricedHint": "obligatoire pour cette catégorie cotée",
-        "symbolRequiredForPriced": "Un symbole est obligatoire pour les catégories cotées.",
+        "symbolPricedHint": "optionnel — requis seulement pour la récupération automatique des prix",
         "symbolPlaceholderSimple": "Optionnel",
-        "symbolPlaceholderPriced": "ex. AAPL, BTC-USD",
+        "symbolPlaceholderPriced": "ex. AAPL, BTC-USD (optionnel)",
         "notes": "Notes",
         "currencyMvpNotice": "Au MVP, tous les comptes sont en CAD. Le support multi-devises arrivera dans une version ultérieure.",
         "save": "Enregistrer",
@@ -1648,11 +1647,11 @@
       }
     },
     "category": {
-      "intro": "Les catégories seedées (CELI, REER, Encaisse, etc.) sont fournies par l'application. Vous pouvez en créer de nouvelles pour vos cas particuliers.",
+      "intro": "Les types fournis par l'application (CELI, REER, Liquidités, etc.) ne sont pas supprimables. Vous pouvez en créer de nouveaux pour vos cas particuliers.",
       "fields": {
         "name": "Nom",
         "key": "Clé",
-        "kind": "Type",
+        "kind": "Mode de saisie",
         "origin": "Origine",
         "actions": "Actions"
       },
@@ -1662,26 +1661,26 @@
       },
       "origin": {
         "seeded": "Standard",
-        "user": "Personnalisée"
+        "user": "Personnalisé"
       },
       "actions": {
-        "create": "Nouvelle catégorie",
-        "renamePrompt": "Nouveau libellé pour cette catégorie",
-        "deleteConfirm": "Supprimer cette catégorie ? Cette action est irréversible.",
-        "deleteSeedHint": "Les catégories standard ne peuvent pas être supprimées.",
-        "deleteHasAccountsHint": "Cette catégorie a {{count}} compte(s) lié(s) — archivez ou déplacez-les d'abord."
+        "create": "Nouveau type",
+        "renamePrompt": "Nouveau libellé pour ce type",
+        "deleteConfirm": "Supprimer ce type ? Cette action est irréversible.",
+        "deleteSeedHint": "Les types standard ne peuvent pas être supprimés.",
+        "deleteHasAccountsHint": "Ce type a {{count}} compte(s) lié(s) — archivez ou déplacez-les d'abord."
       },
       "form": {
-        "createTitle": "Nouvelle catégorie",
+        "createTitle": "Nouveau type",
         "key": "Clé",
         "keyPlaceholder": "ex. ferr, rpdb",
         "label": "Libellé",
         "labelPlaceholder": "ex. FERR, RPDB",
-        "kindLabel": "Type de catégorie",
+        "kindLabel": "Mode de saisie",
         "kindHintSimple": "Saisie d'un montant direct (ex: solde de compte courant).",
-        "kindHintPriced": "Saisie d'une quantité × prix unitaire (ex: actions, cryptomonnaies). Un symbole sera obligatoire pour les comptes liés.",
-        "simpleOnlyNotice": "Les catégories cotées (actions, crypto) seront disponibles dans une prochaine version.",
-        "create": "Créer la catégorie"
+        "kindHintPriced": "Saisie d'une quantité × prix unitaire (ex: actions, cryptomonnaies). Un symbole est optionnel pour les comptes liés (requis seulement pour la récupération automatique des prix).",
+        "simpleOnlyNotice": "Les types cotés (actions, crypto) seront disponibles dans une prochaine version.",
+        "create": "Créer le type"
       },
       "assetType": {
         "label": "Type d'actif",
@@ -1690,12 +1689,12 @@
         "required": "Sélectionne le type d'actif"
       },
       "error": {
-        "has_accounts": "Impossible de supprimer cette catégorie : {{count}} compte(s) lié(s) ({{names}}). Archivez ou déplacez-les d'abord."
+        "has_accounts": "Impossible de supprimer ce type : {{count}} compte(s) lié(s) ({{names}}). Archivez ou déplacez-les d'abord."
       },
-      "cash": "Encaisse",
+      "cash": "Liquidités",
       "tfsa": "CELI",
       "rrsp": "REER",
-      "fund": "Fonds commun",
+      "fund": "Fonds / FNB",
       "other": "Autre",
       "stock": "Action",
       "crypto": "Cryptomonnaie"
@@ -1705,7 +1704,7 @@
         "newTitle": "Nouveau snapshot",
         "editTitle": "Modifier le snapshot",
         "dateLabel": "Date du snapshot",
-        "dateImmutable": "La date d'un snapshot existant ne peut pas être modifiée. Pour changer la date, supprimez ce snapshot et créez-en un nouveau.",
+        "dateMovableHint": "Vous pouvez changer la date de ce snapshot. Les valeurs saisies sont conservées et déplacées à la nouvelle date.",
         "total": "Total saisi",
         "noAccounts": "Pour saisir un snapshot, créez d'abord au moins un compte. Un compte = où vous tenez votre argent (chèque, CELI, REER, actions, etc.). Un snapshot = la photo de combien il y avait dans chaque compte à une date donnée.",
         "goToAccounts": "Créer un compte",
@@ -1745,14 +1744,15 @@
     },
     "errors": {
       "currency_unsupported": "Seul le CAD est supporté au MVP.",
-      "category_seed_protected": "Les catégories standard ne peuvent pas être supprimées.",
-      "category_has_accounts": "Impossible de supprimer une catégorie avec des comptes liés. Déplacez ou archivez d'abord les comptes liés.",
-      "category_not_found": "Catégorie introuvable.",
+      "category_seed_protected": "Les types standard ne peuvent pas être supprimés.",
+      "category_has_accounts": "Impossible de supprimer un type avec des comptes liés. Déplacez ou archivez d'abord les comptes liés.",
+      "category_not_found": "Type introuvable.",
       "account_not_found": "Compte introuvable.",
       "name_required": "Le nom est obligatoire.",
-      "kind_invalid": "Type de catégorie invalide.",
+      "kind_invalid": "Mode de saisie invalide.",
       "snapshot_date_required": "Une date au format AAAA-MM-JJ est obligatoire.",
       "snapshot_date_taken": "Un snapshot existe déjà à cette date — modifiez-le au lieu d'en créer un nouveau.",
+      "snapshot_date_exists": "Un autre snapshot existe déjà à cette date. Choisissez une date libre ou modifiez le snapshot existant.",
       "snapshot_not_found": "Snapshot introuvable.",
       "snapshot_value_invalid": "Une valeur saisie n'est pas un nombre valide.",
       "snapshot_priced_unsupported": "Les comptes cotés (actions/crypto) seront supportés dans une prochaine version.",

src/pages/SnapshotEditPage.tsx

@@ -80,14 +80,11 @@ export default function SnapshotEditPage() {
   const handleSave = async () => {
     try {
       await editor.save();
-      // After a successful create, the URL should become `?date=...` so
-      // refreshing keeps the user in edit mode.
-      if (!isEditMode) {
-        setSearchParams(
-          { date: state.snapshotDate },
-          { replace: true }
-        );
-      }
+      // Keep the URL in sync with the saved date so a reload reopens the
+      // right snapshot in edit mode. Covers both a fresh create (new → edit)
+      // and an edit-mode date move (#200), where `?date=` still points at the
+      // pre-move date until we update it here.
+      setSearchParams({ date: state.snapshotDate }, { replace: true });
     } catch {
       // The hook surfaced the error via state.errorCode/state.error.
     }
@@ -144,27 +141,32 @@ export default function SnapshotEditPage() {
               id="snapshot-date"
               type="date"
               value={state.snapshotDate}
-              disabled={isEditMode}
               onChange={(e) => {
                 const next = e.target.value;
                 editor.setDate(next);
-                // Drive the route param so reloads stay coherent and an
-                // existing snapshot at the chosen date flips us into 'edit'.
-                if (next) {
-                  setSearchParams({ date: next }, { replace: true });
-                } else {
-                  setSearchParams({}, { replace: true });
+                // In 'new' mode, drive the route param so reloads stay
+                // coherent and an existing snapshot at the chosen date flips
+                // us into 'edit'. In 'edit' mode we deliberately DON'T sync
+                // the URL: changing the date is a pending "move" applied on
+                // save (#200), so reloading from the route would discard the
+                // edit and reopen the original snapshot.
+                if (!isEditMode) {
+                  if (next) {
+                    setSearchParams({ date: next }, { replace: true });
+                  } else {
+                    setSearchParams({}, { replace: true });
+                  }
                 }
                 // WebKitGTK (Linux Tauri WebView) does not always dismiss the
                 // native date popup after a value commit — user has to hit
                 // Esc. Force-blur is a no-op on WebView2/WKWebView. See #177.
                 e.currentTarget.blur();
               }}
-              className="w-full px-3 py-2 rounded-lg border border-[var(--border)] bg-[var(--card)] text-sm focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-[var(--primary)] disabled:opacity-60"
+              className="w-full px-3 py-2 rounded-lg border border-[var(--border)] bg-[var(--card)] text-sm focus:outline-none focus:ring-1 focus:ring-[var(--primary)]"
             />
             {isEditMode && (
               <p className="mt-1 text-xs text-[var(--muted-foreground)]">
-                {t("balance.snapshot.page.dateImmutable")}
+                {t("balance.snapshot.page.dateMovableHint")}
               </p>
             )}
           </div>

src/services/balance.service.test.ts

@@ -354,6 +354,33 @@ describe("createBalanceAccount", () => {
     const params = mockExecute.mock.calls[0][1] as unknown[];
     expect(params).toEqual([1, "Encaisse Wealthsimple", null, "CAD", null]);
   });
+
+  it("allows a priced-category account WITHOUT a symbol (Issue #199)", async () => {
+    // Symbol is optional even for priced categories — manual valuation
+    // (quantity × unit price) never needs it; only the price-fetch button does.
+    mockSelect.mockResolvedValueOnce([
+      {
+        id: 3,
+        key: "stock",
+        i18n_key: "balance.category.stock",
+        kind: "priced",
+        sort_order: 50,
+        is_active: 1,
+        is_seed: 1,
+        asset_type: "stock",
+      },
+    ]);
+    mockExecute.mockResolvedValueOnce({ lastInsertId: 9, rowsAffected: 1 });
+    const id = await createBalanceAccount({
+      balance_category_id: 3,
+      name: "Portefeuille Wealthsimple",
+      // no symbol provided
+    });
+    expect(id).toBe(9);
+    const params = mockExecute.mock.calls[0][1] as unknown[];
+    // symbol param (3rd) is null — insert succeeds, no validation thrown.
+    expect(params[2]).toBeNull();
+  });
 });
 
 describe("updateBalanceAccount", () => {
@@ -1054,6 +1081,77 @@ describe("saveSnapshotAtomic — edit mode", () => {
       "COMMIT"
     );
   });
+
+  it("moves the snapshot date in-txn and preserves the existing lines (Issue #200)", async () => {
+    // In edit mode with moveToDate set: BEGIN → collision SELECT (free) →
+    // UPDATE date → DELETE lines → INSERT line → UPDATE updated_at → COMMIT.
+    mockSelect.mockResolvedValueOnce([]); // collision check → target date free
+    mockExecute
+      .mockResolvedValueOnce({ rowsAffected: 0 }) // BEGIN
+      .mockResolvedValueOnce({ rowsAffected: 1 }) // UPDATE snapshot_date
+      .mockResolvedValueOnce({ rowsAffected: 0 }) // DELETE lines
+      .mockResolvedValueOnce({ lastInsertId: 100, rowsAffected: 1 }) // INSERT line (preserved)
+      .mockResolvedValueOnce({ rowsAffected: 1 }) // UPDATE updated_at
+      .mockResolvedValueOnce({ rowsAffected: 0 }); // COMMIT
+
+    const res = await saveSnapshotAtomic({
+      existingSnapshotId: 5,
+      snapshot_date: "2026-04-15",
+      moveToDate: "2026-05-20",
+      lines: [{ account_id: 1, value: 1234 }],
+    });
+
+    expect(res.snapshotId).toBe(5);
+    // Collision SELECT excludes the moved snapshot's own id.
+    const clashParams = mockSelect.mock.calls[0][1] as unknown[];
+    expect(clashParams).toEqual(["2026-05-20", 5]);
+    // First execute is BEGIN, then the date UPDATE happens before the lines.
+    expect(mockExecute.mock.calls[0][0]).toBe("BEGIN");
+    expect(mockExecute.mock.calls[1][0]).toContain("SET snapshot_date = $1");
+    expect(mockExecute.mock.calls[1][1]).toEqual(["2026-05-20", 5]);
+    // Lines are still rewritten (preserved): DELETE then INSERT.
+    expect(mockExecute.mock.calls[2][0]).toContain(
+      "DELETE FROM balance_snapshot_lines"
+    );
+    expect(mockExecute.mock.calls[3][0]).toContain(
+      "INSERT INTO balance_snapshot_lines"
+    );
+    // Commits, never rolls back.
+    expect(mockExecute.mock.calls[mockExecute.mock.calls.length - 1][0]).toBe(
+      "COMMIT"
+    );
+    expect(
+      mockExecute.mock.calls.some((c: unknown[]) => c[0] === "ROLLBACK")
+    ).toBe(false);
+  });
+
+  it("rolls back and throws snapshot_date_exists when moveToDate collides with another snapshot (Issue #200)", async () => {
+    mockSelect.mockResolvedValueOnce([{ id: 42 }]); // collision: another snapshot at the target
+    mockExecute
+      .mockResolvedValueOnce({ rowsAffected: 0 }) // BEGIN
+      .mockResolvedValueOnce({ rowsAffected: 0 }); // ROLLBACK
+
+    await expect(
+      saveSnapshotAtomic({
+        existingSnapshotId: 5,
+        snapshot_date: "2026-04-15",
+        moveToDate: "2026-05-20",
+        lines: [{ account_id: 1, value: 1234 }],
+      })
+    ).rejects.toMatchObject({ code: "snapshot_date_exists" });
+
+    // BEGIN ran, then ROLLBACK — no date UPDATE, no line writes committed.
+    expect(mockExecute.mock.calls[0][0]).toBe("BEGIN");
+    expect(mockExecute.mock.calls[1][0]).toBe("ROLLBACK");
+    expect(
+      mockExecute.mock.calls.some((c: unknown[]) =>
+        String(c[0]).includes("SET snapshot_date")
+      )
+    ).toBe(false);
+    expect(
+      mockExecute.mock.calls.some((c: unknown[]) => c[0] === "COMMIT")
+    ).toBe(false);
+  });
 });
 
 // -----------------------------------------------------------------------------

src/services/balance.service.ts

@@ -42,6 +42,7 @@ export type BalanceErrorCode =
   | "asset_type_invalid"
   | "snapshot_date_required"
   | "snapshot_date_taken"
+  | "snapshot_date_exists"
   | "snapshot_not_found"
   | "snapshot_value_invalid"
   | "snapshot_priced_unsupported"
@@ -935,12 +936,21 @@ export async function upsertSnapshotLines(
  * If ROLLBACK itself fails (e.g. transaction never opened), that error is
  * swallowed and the original is preserved — the caller never sees a
  * misleading rollback error.
+ *
+ * Edit-mode date move (Issue #200): pass `moveToDate` with the snapshot's
+ * NEW date when the user changed it in edit mode. The date move + line
+ * rewrite happen in the same transaction, so a collision on `moveToDate`
+ * (another snapshot already there) rolls the whole save back and surfaces
+ * `snapshot_date_exists`. Passing `moveToDate` in new mode is ignored — the
+ * date is taken from `snapshot_date` on INSERT there.
  */
 export async function saveSnapshotAtomic(input: {
   existingSnapshotId: number | null;
   snapshot_date: string;
   notes?: string | null;
   lines: SnapshotLineInput[];
+  /** New date for an edit-mode move; omit when the date is unchanged. */
+  moveToDate?: string | null;
 }): Promise<{ snapshotId: number }> {
   // Validate every line ahead of time so the transaction never opens for
   // a doomed save. Mirrors `upsertSnapshotLines` invariants.
@@ -957,6 +967,29 @@ export async function saveSnapshotAtomic(input: {
     let snapshotId: number;
     if (input.existingSnapshotId !== null) {
       snapshotId = input.existingSnapshotId;
+      // Edit-mode date move (#200): if a new date was requested, re-check the
+      // UNIQUE constraint in-txn and update `snapshot_date`. Done before the
+      // line rewrite so a collision rolls the entire save back.
+      if (input.moveToDate != null) {
+        const moveTo = normalizeSnapshotDate(input.moveToDate);
+        const clash = await db.select<Array<{ id: number }>>(
+          `SELECT id FROM balance_snapshots
+            WHERE snapshot_date = $1 AND id <> $2`,
+          [moveTo, snapshotId]
+        );
+        if (clash.length > 0) {
+          throw new BalanceServiceError(
+            "snapshot_date_exists",
+            `Another snapshot already exists at ${moveTo}`
+          );
+        }
+        await db.execute(
+          `UPDATE balance_snapshots
+             SET snapshot_date = $1, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
+           WHERE id = $2`,
+          [moveTo, snapshotId]
+        );
+      }
     } else {
       const date = normalizeSnapshotDate(input.snapshot_date);
       // Date collision check inside the transaction so a concurrent