diff --git a/CHANGELOG.fr.md b/CHANGELOG.fr.md index 9deee94..7a63b34 100644 --- a/CHANGELOG.fr.md +++ b/CHANGELOG.fr.md @@ -2,6 +2,8 @@ ## [Non publié] +## [0.9.0] - 2026-04-29 + ### Ajouté - **Bilan — colonne `asset_type` sur les catégories cotées** (route `/balance/accounts`) : les catégories cotées portent maintenant un `asset_type` explicite (`stock` ou `crypto`) qui pilote le routage de PriceFetchControl vers le bon fournisseur, sans heuristique sur le symbole (ex : ETH = Ethan Allen NYSE *et* Ethereum crypto, deux symboles homonymes). La migration v10 ajoute une colonne nullable et backfille les deux catégories cotées seedées (`stock`, `crypto`) avec leur valeur respective ; les lignes cotées custom existantes restent NULL en attendant un futur écran d'édition pour qu'on les renseigne. Le formulaire de création de catégorie (onglet Catégories) affiche désormais un sélecteur de type d'actif quand `kind = priced` et refuse l'enregistrement tant qu'aucune valeur n'est choisie. L'éditeur de snapshot masque le bouton de récupération de prix sur les lignes cotées dont l'`asset_type` est encore NULL — la saisie manuelle reste l'unique chemin sur ces lignes legacy. (#169) - **Bilan — documentation et ADRs** (`docs/`) : finalise le milestone Bilan avec la passe documentaire. `docs/architecture.md` répertorie désormais les 5 nouvelles tables (`balance_categories`, `balance_accounts`, `balance_snapshots`, `balance_snapshot_lines`, `balance_account_transfers`), les 7 nouveaux index, les invariants CHECK et FK (CAD seulement, invariants de type, `RESTRICT` sur `transaction_id` pour la reproductibilité Modified Dietz), le découpage 4 sections de `balance.service.ts` (CRUD / snapshots+lignes / rendements+transferts / prix), les 3 hooks scoped par page (`useBalanceAccounts`, `useSnapshotEditor`, `useBalanceOverview`), la commande Tauri `compute_account_return` (avec mention de la future commande `fetch_price` Phase 5), et les 3 nouvelles routes `/balance*`. Trois nouveaux ADRs accompagnent : **0008 — Modified Dietz** (justifie le choix vs ROI / TWR / IRR avec référence à `return_calculator.rs`) ; **0009 — Proxy price-fetching via maximus-api** (architecture documentée maintenant, implémentation BLOQUÉE en attendant la Phase 2 de maximus-api — couvre les considérations privacy comme le strip de headers, l'absence de corrélation `(symbole, licence)` dans les logs et le User-Agent fixe `simpl-resultat`, l'abstraction adapter Yahoo + CoinGecko, la stratégie d'auth Bearer, le rate-limiting client + serveur et le double gating premium UI + serveur) ; **0010 — FK RESTRICT sur `balance_account_transfers.transaction_id`** (justifie l'arbitrage intégrité vs friction pour la reproductibilité Modified Dietz). Le guide utilisateur gagne une nouvelle section *Bilan* qui détaille la saisie de snapshot (simple + coté), la liaison de transferts, la lecture des rendements multi-horizons (3M / 1A / depuis création avec colonne non-ajustée côte à côte), avec la mention « à venir Phase 5 » pour le price-fetching premium. Clés i18n `docs.balance.*` (FR + EN) ajoutées pour que le guide in-app reflète la nouvelle section (#145) diff --git a/CHANGELOG.md b/CHANGELOG.md index 51ffd9c..61c70cb 100644 --- a/CHANGELOG.md +++ b/CHANGELOG.md @@ -2,6 +2,8 @@ ## [Unreleased] +## [0.9.0] - 2026-04-29 + ### Added - **Balance sheet — `asset_type` column on priced categories** (route `/balance/accounts`): priced balance categories now carry an explicit `asset_type` (`stock` or `crypto`) that drives PriceFetchControl provider routing without relying on symbol heuristics (e.g. ETH = Ethan Allen NYSE *and* Ethereum crypto are no longer ambiguous). Migration v10 adds a nullable column and backfills the two seeded priced categories (`stock`, `crypto`) with their matching values; legacy custom priced rows stay NULL until a future edit-category UI lets the user fill them in. The category creation form (Categories tab) now shows an asset-type selector when `kind = priced` and rejects submission until a value is picked. The snapshot editor hides the price-fetch button on priced rows whose `asset_type` is still NULL — manual entry remains the only path on those legacy rows. (#169) - **Balance sheet — documentation and ADRs** (`docs/`): closes the Bilan milestone with the documentation pass. `docs/architecture.md` now lists the 5 new tables (`balance_categories`, `balance_accounts`, `balance_snapshots`, `balance_snapshot_lines`, `balance_account_transfers`), the 7 new indexes, the SQL CHECK and FK invariants (CAD-only, kind invariants, `RESTRICT` on `transaction_id` for Modified Dietz reproducibility), the `balance.service.ts` 4-section layout (CRUD / snapshots+lines / returns+transfers / prices), the 3 page-scoped hooks (`useBalanceAccounts`, `useSnapshotEditor`, `useBalanceOverview`), the `compute_account_return` Tauri command (with the `fetch_price` future-Phase-5 mention), and the 3 new `/balance*` routes. Three new ADRs land alongside: **0008 — Modified Dietz** (justifies the choice vs. ROI / TWR / IRR with reference to `return_calculator.rs`); **0009 — Proxy price-fetching via maximus-api** (architecture documented now, implementation stays BLOCKED by maximus-api Phase 2 — covers privacy considerations like header stripping, no `(symbol, license)` log correlation and the fixed `simpl-resultat` UA, the Yahoo + CoinGecko provider abstraction, the Bearer auth strategy, the client + server rate limiting and the dual-side premium gating); **0010 — FK RESTRICT on `balance_account_transfers.transaction_id`** (justifies the integrity over friction trade-off for Modified Dietz reproducibility). The user guide gains a new *Balance sheet* section walking through snapshot entry (simple + priced), transfer linking, multi-horizon return reading (3M / 1Y / since inception with the side-by-side unadjusted column), with the price-fetching premium flagged "coming in Phase 5". `docs.balance.*` i18n keys (FR + EN) ship so the in-app guide reflects the new section (#145) diff --git a/package-lock.json b/package-lock.json index e5be8fd..9be3aa6 100644 --- a/package-lock.json +++ b/package-lock.json @@ -1,12 +1,12 @@ { "name": "simpl_result_scaffold", - "version": "0.8.4", + "version": "0.9.0", "lockfileVersion": 3, "requires": true, "packages": { "": { "name": "simpl_result_scaffold", - "version": "0.8.4", + "version": "0.9.0", "license": "GPL-3.0-only", "dependencies": { "@dnd-kit/core": "^6.3.1", diff --git a/package.json b/package.json index 2337925..87cfd21 100644 --- a/package.json +++ b/package.json @@ -1,7 +1,7 @@ { "name": "simpl_result_scaffold", "private": true, - "version": "0.8.4", + "version": "0.9.0", "license": "GPL-3.0-only", "type": "module", "scripts": { diff --git a/src-tauri/Cargo.lock b/src-tauri/Cargo.lock index 9b51027..27c08fc 100644 --- a/src-tauri/Cargo.lock +++ b/src-tauri/Cargo.lock @@ -4509,7 +4509,7 @@ checksum = "bbbb5d9659141646ae647b42fe094daf6c6192d1620870b449d9557f748b2daa" [[package]] name = "simpl-result" -version = "0.8.4" +version = "0.9.0" dependencies = [ "aes-gcm", "argon2", diff --git a/src-tauri/Cargo.toml b/src-tauri/Cargo.toml index 2cc043b..3c20a72 100644 --- a/src-tauri/Cargo.toml +++ b/src-tauri/Cargo.toml @@ -1,6 +1,6 @@ [package] name = "simpl-result" -version = "0.8.4" +version = "0.9.0" description = "Personal finance management app" license = "GPL-3.0-only" authors = ["you"] diff --git a/src-tauri/tauri.conf.json b/src-tauri/tauri.conf.json index dbfd1b3..1a480a6 100644 --- a/src-tauri/tauri.conf.json +++ b/src-tauri/tauri.conf.json @@ -1,7 +1,7 @@ { "$schema": "https://schema.tauri.app/config/2", "productName": "Simpl Resultat", - "version": "0.8.4", + "version": "0.9.0", "identifier": "com.simpl.resultat", "build": { "beforeDevCommand": "npm run dev",